top of page
הגישה שלנו
שותף אסטרטגי לניהול ההון המשפחתי - מתכנון פיננסי והשקעות ועד לקבלת החלטות מורכבות, תוך ראייה רחבה, חשיבה ארוכת טווח ותיאום בין כלל אנשי המקצוע המלווים את המשפחה
נכסים פיננסיים והשקעות פרטיות
בנקים, נזילות ותכנון מס
העברה בין דורית
ועוד
האתגר
ככל שההון גדל, המורכבות עולה
איך מנהלים את כל אלה כמערכת אחת, לאורך זמן?
מה אנחנו עושים
השירותים שלנו
ליווי בקבלת החלטות משמעותיות
ליווי בצמתי חיים מרכזיים כמו אקזיט, פרישה, מעבר מדינה, רכישות, תרומות והחלטות בעלות השפעה רחבה על המשפחה.
ניהול נזילות ובקרה פיננסית
תיאום בין בנקים, גופים פיננסיים ויועצים, מעקב אחר נזילות, עלויות ובקרה שוטפת.
תכנון אסטרטגי והעברה בין-דורית
ליווי החלטות המשפיעות על המשפחה לאורך שנים, תכנון בין-דורי, נאמנויות, הכנת הדור הבא והמשכיות ההון.
ניהול הקצאת ההון המשפחתי
בניית אסטרטגיית השקעות רחבה, שילוב נכסים סחירים ולא סחירים, עבודה עם ועדות השקעה חיצוניות וקבלת החלטות מתוך ראייה כוללת.
bottom of page